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Audit patrimonial global
1ère étape : Entrée en relation
Entretien de découverte (gratuit) qui permet de présenter le cabinet et de cerner la situation patrimoniale du client.
Collecte des informations relatives à la connaissance du client incluant le questionnaire patrimonial et le questionnaire de profil de risques.
2ème étape : Présentation de la mission
Remise et signature d'une lettre de mission définissant la nature de notre intervention et son coût.
3ème étape : Analyse patrimoniale et présentation des préconisations
Remise et signature d'un rapport écrit détaillant la stratégie patrimoniale proposée.
4ème étape : Mise en œuvre des préconisations
5ème étape : Suivi
Suivi patrimonial inclus dans la lettre de mission globale permettant d'assurer la pérennité dans le temps des préconisations.